山上有条大灰狼(wolf)，又凶残又贪婪，常常咬死村里的绵羊(sheep)，人们对它一点办法都没有，只能把自己家的羊圈围得很高。
有两个小牧童决定除掉这条恶狼。他们在山上找到了狼窝。趁大狼外出觅食的时候，他们偷偷摸进洞里，抱出两只小狼崽子。在狼洞附近，找到两棵相隔十来步远的树，便一人抱着一头小狼爬到树上。
等了一阵，大狼觅食返来了。回到洞穴里，发现狼崽不见了，就慌镇静张地窜出洞口四处张望。
这时，一个牧童狠狠扭着小狼的耳朵，小狼嗥嗥尖叫。大狼闻声仰视，看到自己的孩子在树上，马上怒吼着，等会儿它又疯狂地扑到树下，后腿站起，又爬又抓。正在它焦虑的时候，只见另一个牧童也将怀里的小狼捏得嗷嗷怪叫，老狼又发疯一般朝这边奔来，在树下又扑又跳。那边的小狼又叫起来，老狼又朝那边扑去。老狼在两棵树之间凄厉地号叫着，奔来奔去，没有一刻暂停。
逐步地，老狼越跑越慢，叫声也越来越弱。它爬着，挣扎着，最终一头扎在地上就起不来了。牧童等了一阵，溜下树来一看，哈，狼已经断气啦。
敌我双方的强弱有时要看是否善于斗智，只要抓住了强者的弱点，便能促使矛盾朝反面转化，变小为大，反弱为强。
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