从前，在一个夏天的牧场，一个鸭妈妈正坐在窝里，等着自己的孩子们破壳而出
她的孩子们一个一个从蛋壳里钻出来了，却剩下了一颗又大又丑的蛋
鸭妈妈想，或许，他需要更长的时间才会出来吧，于是耐心的继续孵蛋
最后这颗蛋终于裂开了，但从里面钻出来的小家伙又大又丑，跟鸭子格格不入
鸭妈妈尝试教他们游泳，这只丑小鸭却是天生的游泳行家，于是鸭妈妈和对待其他孩子一样对待他
但是其他小鸭子们不同意，他们认为那只鸭子跟自己的朋友格格不入，便欺负他，并且在第二天把丑小鸭赶出了他们的群体
丑小鸭离开他们之后，只能在草地流浪。天黑的时候，他狼狈便钻到了一个农家小院过夜。那里的主人已经睡着了，于是丑小鸭也在那里悄悄的待了一个晚上
第二天，院里的老母鸡发现了丑小鸭，便咯咯咯叫起来。主人被吵醒了，也发现自己家多了一只这样的丑小鸭。他决定把丑小鸭留下来，希望他会下蛋给家里多一些收入
母鸡问丑小鸭：“你会下蛋吗？”丑小鸭犹豫了很久，回答：“我不会”
母鸡便对他说：“主人把你留在这里就是希望你会下蛋，既然你不会，就别在这里让他们失望了”
丑小鸭又被赶了出去，于是他又漫无目的的流浪，因为他知道，这里没有能容下他的地方
到了秋天，湖里飞来了几只天鹅，他们洁白的羽毛与修长的脖颈吸引了许多游人，其中也包括丑小鸭
丑小鸭想起自己的遭遇，羡慕的看着那些美丽的天鹅受着大家的夸赞与喂食
其中有一只天鹅注意到了他，但并没有用鄙夷的神情赶走他，而是挥了挥自己的翅膀，意识他靠近他们
丑小鸭很激动，便跳入水中，他忽然看见了自己的倒影
洁白的羽毛，修长的脖颈，自己眼中的，正是他所憧憬的存在，天鹅
丑小鸭开心的加入了天鹅的身边，与伙伴们一同享受着人们的夸赞。从此以后，他留在了天鹅们的身边，找到了自己的归宿
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